A股三大指数当天走势分化，创业板指再创2015年6月以来的近11年新。收尾收盘，沪指跌0.1，收报4051.43点；证成指涨0.6，收报14885.42点；创业板指涨1.43迪庆异型材设备，收报3678.29点。沪京三市成交额达到24531亿，较昨日放量980亿。行业板块涨跌互现，非金属材料、电子化学品、元件、通讯拓荒、塑料、电板板块涨幅居前，旅游景区、旅舍餐饮、医疗就业、医药交易板块跌幅居前。个股面，上升股票数目接近2400只，近80只股票涨停。
4月16日晚间，光模块龙头企业中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)泄漏了2026年季度论说，功绩延续了此前的爆发式增长态势。论说期内，中际旭创齐备营业收入194.96亿元，同比增长192.12；齐备包摄于上市公司推动的净利润57.35亿元，同比增长262.28。中际旭创面展望，2026年1.6T光模块的需求界限较前年将出现较大增长，同期2027年有望成为CSP(云就业提供商)厂商主流的需求。现在公司正零碎加大产能过问，2025年年化产能已达到2800多万只，2026年产能还将有较大进步。
中际旭创功绩的增长，中枢驱能源来自全国AI算力基础形态建立的加速进。跟着大模子磨练和理需求的指数增长，全国云厂商和AI科技巨头纷纷加大成本开支，对速光模块的需求呈现井喷态势。现在，800G光模块一经市集主流需求，同期1.6T光模块已进入大界限量产阶段，部分头部客户已启动批量采购。从行业环境来看，2026年全国速光模块市集界限展望将谗谄500亿好意思元，同比增长过60。其中，1.6T光模块的市集界限将达到150亿好意思元，成为行业增长的新引擎。同期，3.2T光模块的研发和测试也在加速进，展望2028年有望冉冉起量。
上海证券合计，AI欺骗捏续强化算力CAPEX逻辑，捏续看好异日几年光模块行业蓬勃的需求，产业的供需形势将捏续病笃。盛指出，2026–2028年全国光模块总需求别离为4.52亿只、5.28亿只、5.56亿只；其中由AI 数据中心主的800G及以上端市集，2026–2028年复年均增速达45，2028年需求将升至1.26亿只。
AI欺骗捏续强化算力CAPEX逻辑，捏续看好异日几年光模块行业蓬勃的需求，产业的供需形势将捏续病笃。LumentumCEO暗示，好意思国大型数据中心的建立界限颠倒普遍，公司的供应越来越跟不上需求，展望2个季度后公司2028年的产能也将售罄，公司正加速阅兵旧有形态加速新产能建立。行动光通讯上游产业龙头，Lumentum对异日3年成气度的表态，成心于勾引多长线资金投资光通讯产业。在算力需求度蓬勃的大布景下，光通讯的增长斜率是远于行业平均增速的迪庆异型材设备，异型材设备不时看好光通讯行业的投资契机，包括光模块、光芯片、光器件有关公司。
盛：2026–2028年全国光模块总需求保捏增
2026–2028年全国光模块总需求别离为4.52亿只、5.28亿只、5.56亿只；其中由AI 数据中心主的800G及以上端市集，2026–2028年复年均增速达45，2028年需求将升至1.26亿只。通用数据中心与电信域仍以400G及以下产物为主，盛展望400G及以下产物出货占比将从2026年的87降至2028年的77。
中信证券：XPO将权臣推广可插拔光模块的欺骗场景
Q Q：183445502AI算力集群正从“单纯堆算力”转向“网罗率的比拼”，将对AI互联案冷落为和薄情的条款。XPO行动Arista联60余伙伴出的新代可插拔光模块案，以8倍带宽、4倍前边板密度、原生液冷与齐备热插拔特，收效破传统OSFP的物理限，同期兼顾CPO/NPO的能势与可插拔的运维便利，为AI万卡的Scaleup/Scaleout/Scaleacross全场景提供了为求实的升旅途。中信证券合计，XPO将权臣推广可插拔光模块的欺骗场景，驱动国内光模块厂商在中枢本领上齐备平滑演进与下代光互联升，启动新轮的功绩估值增长周期。
国金证券：光通讯决定AI期间算力基础形态的天花板
AI理需求的爆炸式增长正动算力从通用GPU转向用ASIC。ASIC化的中枢动因是在可捏续的总领有成本(TCO)框架下，通过低成本部署多算力节点，这致需要互联的端点总和同步加多，从而为光模块和PCB市集带来始终的增长能源。国金证券追想，光模块决定当下，光芯片决定弹，CPO决定异日，而光通讯决定AI期间算力基础形态的天花板。
中泰证券：光模块本领迭代催化测试仪器需求进步
光模块本领迭代催化测试仪器需求进步，国产替代空间广袤。跟着AI快速发展，光模块传输速度捏续进步，1.6T光模块已冉冉进入交易化阶段，为确保光模块在光通讯系统中的可靠，其研发与坐褥制造需过程严格的测试形态，光通讯测试仪器亦随之向速度和大带宽向发展，以稳当速测试需求。凭据Frost&Sullivan数据，2024年全国光通讯测试仪器市集界限达9.5亿好意思元，展望2029年达到20.2亿好意思元；国内市集界限33.0亿元，2029年达到65.9亿元。
星河：国产测试仪器厂商有望充分受益于AI带来的增量市集空间和国产化机遇
AI驱动光模块加速迭代，800G/1.6T光模块迎来快速放量，近期全国光通讯器件龙头Lumentum暗示，数据中心需求景气下，公司现存产能已供不应求，展望两个季度后2028年产能将沿路售罄。速光模块带动测试仪器需求增长，AI基建及光模块的迭代升等身分是遑急驱能源。连年来，国产测试仪器厂商捏续进自研端仪器和责罚案，同期通过外延并购完善业务矩阵，有望充分受益于AI带来的增量市集空间和国产化机遇。
(本文不组成任何投资建议，投资者据此操作，切成果自夸。市集有风险，投资需严慎。)
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